Kreative Salesforce Lösungen für Ihr Unternehmen

Sprechen Sie mit den wichtigsten Anwendern innerhalb Ihrer Organisation, um deren Bedürfnisse, Geschäftsprozesse und Erwartungen an Ihr neues System genau zu verstehen. Entscheiden Sie, wer die wichtigsten Entscheidungsträger und Beteiligten in Ihrem Unternehmen sein sollen. Legen Sie fest, wer Ihr Projektmanager, Administrator, etc. sein wird. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Integration durchführen, benötigen Sie möglicherweise auch die IT-Abteilung. Teams aus den Bereichen Marketing, Vertrieb und Kundenservice werden Salesforce verwenden, also müssen auch sie berücksichtigt werden. Listen Sie im Rahmen Ihres Plans alle Personen mit ihren Namen, Rollen und Gründen auf, warum sie an diesem Projekt beteiligt sein sollten. Stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihren Teammitgliedern frühzeitig kommunizieren und von der Anfangsphase an Erwartungen festlegen.

Veränderung ist dynamisch. Implementierungen können schnell aus dem Ruder laufen, wenn die Kommunikation zu Beginn eines Projekts vage ist. Kommunizieren Sie Ihrer Organisation, dass Sie Salesforce implementieren werden. Entwickeln Sie dann einen Plan für die Kommunikation von Prototyp-Meetings, Schulungsterminen und Ihrem Zeitplan für die Einführung. Achten Sie darauf, den Kommunikationsplan auch nach der Einführung von Salesforce sicher bei sich zu behalten. Er wird Ihnen bei Releases, Updates und zukünftigen Projekten sehr nützlich sein.
Die Endbenutzer von Salesforce sind diejenigen, die letztendlich den Erfolg Ihrer CRM-Initiative sicherstellen werden. Sie werden das System jeden Tag nutzen; teilen Sie daher Ihren Arbeitsumfang und Arbeitsablauf mit ihnen. Halten Sie sie während des gesamten Projekts auf dem Laufenden. Beziehen Sie Ihre Kunden in den Salesforce-Implementierungsprozess ein, da sie Ihnen tiefe Einblicke gewähren werden. Eine konstante und klare Kommunikation zwischen dem Projektteam und der größeren Benutzergemeinschaft fördert die Unterstützung und das Feedback. Die Integration dieses Feedbacks ermutigt alle Beteiligten, Verantwortung zu übernehmen.

Bewerten Sie und treffen Sie eine Entscheidung, welche Daten Sie in Ihr neues Salesforce CRM-Implementierungssystem importieren möchten. Importieren Sie zunächst einen kleinen Stapel von Daten, um zu prüfen, ob alle Felder verfügbar sind und ordnungsgemäß importiert werden. Nachdem Sie alle diese Daten authentifiziert haben, importieren Sie alle restlichen Daten für eine erfolgreiche CRM-Implementierung. Sie können nun von der bestehenden Plattform auf Salesforce CRM umsteigen.
Legen Sie Ihre Verantwortlichkeiten für die Datenpflege klar fest. Die Sicherstellung der Konsistenz von Daten und deren erfolgreiche Zusammenführung sind entscheidend für die Datenintegrität. Ohne Datenintegrität wird Ihre brandneue Salesforce-Organisation oft doppelte, unregelmäßige oder inkonsistente und fehlende Daten haben. Wenn Sie sich auf solche Datenkatastrophen im Voraus vorbereiten und Tools bereithalten, um solche Vorkommnisse zu bereinigen und zu verhindern, wird die Integrität des CRM-Systems gewährleistet. Datenqualitäts-Tools können alle Daten innerhalb Ihres Salesforce-Systems in Echtzeit bereinigen, schützen, normalisieren und anreichern, um stets eine optimale Leistung zu gewährleisten. System-zu-System-Konsistenz oder die Integration mehrerer Systeme ist entscheidend für ein starkes Tempo und die Benutzerakzeptanz.

Führen Sie Salesforce in Phasen ein. Mitarbeiter sträuben sich möglicherweise gegen große Veränderungen, also konzentrieren Sie sich auf einen Teil des Gesamtkuchens. Salesforce bietet nur dann einen echten Mehrwert, wenn die Mitarbeiter es tatsächlich nutzen. Wenn Sie versuchen, zu viel auf einmal zu implementieren, könnte das Projekt nach hinten losgehen. Wir sollten nicht so viele Änderungen einführen, dass die Benutzer sie nicht annehmen können, selbst wenn sie es möchten. Etwas zu sehr zu forcieren, wird nur die Haltung bestehender Kritiker verhärten und neue schaffen. Ihr CRM-Erfolg hängt von der Geschwindigkeit ab, mit der es angenommen wird, aber nicht von der Geschwindigkeit, mit der es implementiert werden kann.
Wenn Salesforce erfolgreich implementiert ist, indem alle Daten importiert wurden, ist es an der Zeit, die Daten zum Laufen zu bringen. Das Verfolgen und Überwachen der Vertriebsleistung hilft Ihnen, eine Entscheidung über das Erreichen des Geschäftsziels zu treffen.